- protégé -
Nick (Daniel Wu) est un policier infiltré depuis sept ans dans une filière de traffic d'héroïne et a réussi à gagner la confiance de son parrain Quin (Andy Lau). Celui-ci s'apprête même à lui passer le relais et lui donne de plus en plus de responsabilités. Dans le même temps, Nick fait la connaissance de Jane, sa voisine héroïnomane (Zhang Jinchu), et l'aide à s'occuper de sa petite fille. Il est alors directement confronté aux conséquences désastreuses qui découlent du traffic très lucatrif auquel il s'adonne. Pour réaliser ce film, Derek Yee a recueilli les témoignages d'anciens agents de police infiltrés qui opèrent dans l'ombre et qui ne pourront sans doute jamais se montrer dans un uniforme.
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